加载中…6.24早间要闻评论
(2025-08-04 21:19:16)宏观经济
1. 国产芯片：
据报道，美商务部计划撤销台积电、三星、SK海力士在华使用美国技术的豁免政策，要求这些企业今后需逐案申请许可证。美商务部官员称此举旨在限制美国关键技术流向中国，但遭到美国国防部等部门反对。
点评：对于芯片的技术控制越来越严了
2. 新能源：
国家能源局公布数据显示，截至5月底，全国累计发电装机容量36.1亿千瓦，同比增长18.8%。其中，太阳能发电装机容量10.8亿千瓦，同比增长56.9%；风电装机容量5.7亿千瓦，同比增长23.1%。
点评：增长的幅度仍然还是很大，新能源
的发展还是处于快速时期
3.汽车零部件：
全国工商联汽车经销商商会发布关于呼吁汽车生产厂家优化返利政策缩短返利兑现账期的倡议。一是设置明确清晰的返利政策；二是缩短返利兑现账期；三是不再对返利兑现和返利使用设置过多限制条件。
点评：重点是账期，不能长时间的压款
4.固态电池：
据最新消息，美国初创企业Ion Storage
Systems已开始生产固态电池，向潜在客户发货测试，包括美国国防部和多家未具名的电子产品制造商，为大规模商业化铺平了道路。
点评：如果能够大规模商业化，那么将对整个行业产生重大影响
5.Robotaxi：
特斯拉在美国得克萨斯州奥斯汀市正式启动Robotaxi试点服务。这意味着，特斯拉CEO马斯克自2016年提出的自动驾驶愿景，迈入商业化新阶段。据悉，首批乘客仅需支付4.20美元的固定费用，即可体验这一服务，而所有运营车辆目前仍配备副驾驶安全员。
哈啰正式进军Robotaxi赛道。由哈啰、蚂蚁集团、宁德时代通过旗下投资主体共同发起成立的“上海造父智能科技有限公司”在上海注册，公司注册资金达12.88亿元，将专注于L4级自动驾驶技术研发、安全应用和商业化落地。
点评：终于还是来了，这也将是划时代的改变
6.中东局势：
据伊朗迈赫尔通讯社当地时间23日报道，知情人士表示，美国驻叙利亚军事基地遭到袭击。据美国有线电视新闻网报道，美国白宫新闻秘书卡罗琳·莱维特在节目中重申了美国总统特朗普的说法，即美国确信伊朗的核设施已被彻底摧毁，并且高度确信袭击发生的地方正是伊朗浓缩铀的储存地。莱维特表示，如果对袭击结果没有信心，特朗普就不会下令发动袭击。
当地时间23日，俄罗斯总统普京在莫斯科会见到访的伊朗外长阿拉格齐。普京表示，针对伊朗的无端侵略行为既无依据，也无正当理由。普京表示，俄罗斯愿意为伊朗人民提供协助。普京强调，俄罗斯与伊朗保持着良好、可靠的伙伴关系。
伊朗议会国家安全委员会委员库萨里表示，伊朗议会已得出结论，认为应关闭霍尔木兹海峡，但最终决定权在伊朗最高国家安全委员会手中。根据媒体汇编的船舶追踪数据，周日，两艘分别名为“Coswisdom
Lake”号和“South
Loyalty”号的超级油轮均在霍尔木兹海峡前突然改变航线掉头。这两艘空载货轮随后向南航行，驶离波斯湾入口。
日前，伊朗议会赞成关闭霍尔木兹海峡，但最终决定权在伊朗最高国家安全委员会手中。对此，外交部发言人表示，波斯湾及其附近水域是重要的国际货物和能源贸易通道，维护该地区安全稳定，符合国际社会的共同利益。中方呼吁国际社会加大努力，推动冲突降级，防止地区局势动荡对全球经济发展造成更大的影响。
点评：局势还是很乱，变数也很多，必须关注
7. 钴矿：
刚果（金）公布，2025-08-04起，战略矿产市场监管局（ARECOMS）董事会采取了重大监管措施，鉴于市场上库存量持续高企，已决定将临时禁令的期限自本决定生效之日起再延长三个月，适用于刚果所有源自采矿的钴出口，无论其来自工业、半工业、小规模还是手工开采。2025-08-04当地出台暂停钴出口的第001/ARECOMS/2025号决定。
点评：这也是钴大涨的重要原因
8. 寒武纪：鉴于公司股票价格已超出回购股份方案拟定的回购价格上限297.77元/股，为了保障本次回购股份事项的顺利实施，公司将回购价格上限由不超过297.77元/股（含）调整为不超过818.87元/股。除上述内容调整外，回购股份方案的其他内容无变化。
点评：有回购总是好的，但金额
确实小了一些
9.药明康德：公司已完成2025年第二次股份回购，实际回购股数为15,775,377股，占总股本的0.5462%，回购金额为1,000,001,057.93元。回购股份将全部用于注销并减少注册资本。
点评：回购的非常坚决，是表率
10.星巴克：据知情人士透露，高瓴资本近日参与了星巴克中国区的反向管理层路演，表达了对收购星巴克中国业务的兴趣。此次路演还吸引了凯雷投资、信宸资本等多家投资机构参与。目前交易结构尚未敲定。星巴克中国业务估值约为50至60亿美元，由高盛担任独家财务顾问。该交易预计将持续到2026年。对于上述消息，星巴克方面表示：“我们了解一下。”
点评：星巴克也面临着严峻的竞争形势
吕长顺（凯恩斯）
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